在考慮 Salesforce 的技術面之前，策略性潛在客戶生成方法 請先考慮以下基礎的潛在客戶產生策略：
- 推薦：滿意的客戶是您最好的支持者。線上商店 積極向滿意的客戶尋求推薦。Salesforce 可以協助您追蹤這些推薦及其來源。
- 客戶關懷電話：定期與現有客戶聯繫可以帶來回頭客和新的推薦。培養這些關係是關鍵。
- 潛在客戶培育： 並非所有潛在客戶都準備好立即購買。 進行活動（電子郵件、內容等）以讓潛在客戶參與有用、相關的訊息，直到他們準備好轉變。
內容行銷與思想領導：
- 成為您所在行業值得信賴的資訊來源。其中包括：
- 部落格： 定期發布部落格文章，解決客戶痛點。
- 白皮書、電子書、網路研討會：「門控內容」需要聯絡資訊才能下載/訪問，從而有效地產生潛在客戶。
- 演講活動：在貿易展覽會、會議或產業活動上發表演講。
- 線上網路： 在 LinkedIn、行業論壇和其他相關線上社群等平台上與目標受眾互動。
- 社群媒體：積極參與您的目標受眾所關注的社群媒體平台。
- 傳統網路： 參加產業活動、會議和當地商業聚會。
- 付費廣告：
- 搜尋引擎行銷 (SEM)： Google Ads 等，用於捕獲基於意圖的搜尋。
- 社群媒體廣告：在 LinkedIn、Facebook 等平台上投放目標廣告。
- LinkedIn Lead Gen Ads： Salesforce 具有特定的整合功能，可直接從 LinkedIn 取得潛在客戶。
- 網站潛在客戶捕獲（Web-to-Lead）：在您的網站上實現表格，用於查詢、演示請求、新聞通訊註冊等。Salesforce 的 Web-to-Lead 功能對此至關重要。
- 合作夥伴關係與聯盟：與互補企業合作，交叉推廣服務並產生潛在客戶。
- 活動（虛擬和現場）：舉辦或參加研討會、研討會和貿易展覽。
二.利用 Salesforce 進行潛在客戶開發與管理
Salesforce 旨在簡化整個從潛在客戶到客戶的流程。以下是如何使用其功能：
1. 在 Salesforce 中捕捉潛在客戶
- 手動建立銷售線索：銷售人員可以手動輸入透過網路、電話推銷或其他直接互動發現的新銷售線索。
- 導覽至「潛在客戶」標籤。
- 點擊「新建」並填寫潛在客戶的資料（姓名、公司、電子郵件、電話、潛在客戶來源等）。
- Web-to-Lead：這是從您的網站捕獲潛在客戶的基本功能。
- 設定：轉至設定> 行銷> Web-to-Lead。
- 產生 HTML： Salesforce 為您嵌入網站的表單產生 HTML 程式碼。
- 映射欄位：您可以選擇哪些 Salesforce 潛在客戶欄位與您的網站表單欄位相對應。
- 自動分配：設定潛在客戶分配規則，以自動將新的網路潛在客戶路由到正確的銷售代表或佇列。
- 潛在客戶匯入：如果您有來自外部來源的潛在客戶（例如，購買的清單、貿易展會參與者、行銷活動），您可以使用以下方式將其匯入 Salesforce：
- 資料導入精靈：適用於更小、更簡單的導入。
- Salesforce 資料載入器：適用於更大、更複雜的匯入，或當您需要執行資料轉換時。
- AppExchange 應用程式： Salesforce AppExchange 提供眾多潛在客戶生成工具並與行銷自動化平台（例如 Marketing Cloud、Pardot、HubSpot）集成，可在 Salesforce 中自動建立和豐富潛在客戶。
- API 整合：對於更進階的場景，您可以使用 Salesforce API（REST、SOAP）以程式設計方式從其他系統或自訂應用程式建立潛在客戶。
- LinkedIn Lead Gen Ads 整合： Salesforce 提供直接集成，將 LinkedIn Lead Gen Ads 中的潛在客戶直接帶入您的 CRM。
2. 潛在客戶資格認定和優先排序
並非所有線索都相同。 Salesforce 可協助您確定其資格和優先順序：
- 潛在客戶欄位：確保您的潛在客戶記錄捕獲資格認定所需的基本信息，例如：
- 公司名稱
- 產業
- 員工規模
- 預算
- 具體需求/痛點
- 潛在客戶來源（對於追蹤投資回報率至關重要）
- 潛在客戶狀態： 定義清晰的潛在客戶狀態（例如，新客戶、已聯繫、工作中、培育中、合格、不合格）以追蹤進度並指導銷售活動。
- 潛在客戶評分： 實施潛在客戶評分系統，根據潛在客戶的人口統計資料（例如，職位、公司規模）和行為參與度（例如，網站訪問、內容下載、電子郵件開啟）為其分配分數。分數越高，表示銷售就緒的潛在客戶越多。
- 潛在客戶分配規則：根據地理位置、產業、潛在客戶來源或潛在客戶評分等標準，自動將潛在客戶指派給特定銷售代表或佇列。
- 潛在客戶隊列： 使用隊列來保存需要由下一個可用的銷售代表接收的潛在客戶。
- 報告和儀表板：建立報告和儀表板來監控潛在客戶數量、潛在客戶來源、轉換率和銷售代表績效。這有助於確定哪些方面有效以及哪些方面需要最佳化。
3. 潛在客戶培育與參與
雖然 Salesforce 負責潛在客戶管理，但與行銷自動化的整合是培養的關鍵：
- 行銷自動化（Pardot / Marketing Cloud）：如果您擁有 Salesforce 的行銷自動化工具，請將其整合到：
- 自動化電子郵件活動。
- 根據潛在客戶行為實現個人化溝通。
- 追蹤內容參與度。
- 當培育的潛在客戶高度參與時提醒銷售人員。
- 銷售參與平台（Sales Cloud Einstein、High Velocity Sales）： Facebook 广告如何帮助吸引潜在客户 Salesforce 中的這些工具可以幫助銷售代表：
- 自動化任務和後續序列。
- 根據參與度決定外展的優先順序。
- 提供對領先行為的洞察。
4. 潛在客戶轉化
當潛在客戶符合資格並準備繼續前進時，它會在 Salesforce 中轉換：
- 轉換按鈕：在潛在客戶記錄上，按一下「轉換」。
- 轉換流程： Salesforce 自動建立：
- 一個帳戶（如果公司還沒有帳戶）。
- 聯絡人（與新帳戶或現有帳戶相關）。
- 一個機會（可選，但強烈建議，以追蹤潛在交易）。
- 欄位對應： 確保在轉換過程中將自訂潛在客戶欄位對應到帳戶、聯絡人和商機記錄上的對應欄位。
- 轉換後的潛在客戶可見性：您可以配置設定以允許使用者在需要時查看和編輯轉換後的潛在客戶。
Salesforce 中潛在客戶產生的最佳實踐
- 定義您的理想客戶檔案 (ICP)：了解您想要聯絡的對象。這將指導您的行銷工作並幫助您確定潛在客戶。
- 建立清晰的潛在客戶階段：定義每個潛在客戶狀態的意義以及每個階段所需的行動。
- 實施潛在客戶評分：這有助於您的銷售團隊專注於最有希望的潛在客戶。
- 協調銷售和行銷：確保兩個團隊在潛在客戶定義、資格標準和後續流程方面達成一致。
- 及時跟進：研究表明，快速回應潛在客戶可顯著提高轉換率。在 Salesforce 中設定自動警報和提醒。
- 定期資料清理： 刪除重複和過時的信息，保持您的潛在客戶資料庫清潔。
- 利用報告和儀表板：持續監控您的潛在客戶生成和轉換指標，以確定需要改進的領域。
- A/B 測試一切：嘗試不同的潛在客戶生成管道、 澳大利亚数据 訊息傳遞和形式來優化您的結果。
- 利用人工智慧： Salesforce 的 Einstein 功能可以提供轉換可能性的洞察，幫助確定工作優先順序。
透過將強大的潛在客戶生成策略與 Salesforce 的強大功能相結合，您的銷售團隊可以有效地捕獲、鑑定、培養潛在客戶並將其轉化為有價值的客戶。